Generali Fond balancovaný konzervativní

Fond je určený pre investorov, ktorí preferujú vyvážený pomer medzi výškou očakávaného výnosu, mierou investičného rizika a potrebným časovým horizontom, v tomto prípade stanoveným najmenej na 5 rokov. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovou a dlhopisovou časťou s tým, že podiel akcií dosahuje maximálne 30 %. Akciová časť je široko diverzifikovaná tak regionálne, ako aj sektorovo. Jednotlivé akcie vyberáme na základe fundamentálnych a technických ukazovateľov. Dlhopisová časť portfólia je zložená z českých štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou a korporátnych dlhopisov, ktorých štruktúra je obdobná ako v Generali Fonde korporátních dluhopisů. Menové riziko je zabezpečované.

Informácie k fondu uvádzané na tejto stránke sa vzťahujú k Triede R.

Prečo investovať do Fondu?

• Vyvážené portfólio tak z pohľadu rizika, ako aj výnosu

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu dlhopisov a akcií, ponúka tento fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fonde sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje riziko.

• Komplexné a jednoduché riešenie vašich potrieb

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia, ktoré je už prednastavené a nie je potrebné ho zložito zostavovať. Navyše nemusíte sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.

• Priaznivý investičný horizont

  Vďaka optimálnej kombinácii akcií a dlhopisov môžete skrátiť svoj investičný horizont, a pritom využiť vysoký výnosový potenciál akcií.

• Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.

• Fond vhodný i pre nadácie

  Fond spĺňa zákonné podmienky pre investovanie nadácií.

• Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Upozornenie:

Výplata peňažných prostriedkov získaných odkupom z fondov denominovaných v CZK je pre Investora vykonávaná vždy v mene EUR, a to výmenným kurzom devíza predaj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platným pre deň splatnosti platobného príkazu pre vyplatenie daných peňažných prostriedkov. Ak je peňažný účet Investora, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vyplatené, vedený v mene CZK je následne vykonaná konverzia do CZK, a to výmenným kurzom banky Investora.

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Graf

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.